Tele2 Russia Holding AB (BB+ enligt Fitch) tillkännager föreslagen obligationsemission i Rubel
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att OJSC Saint-Petersburg Telecom (utgivare), ett dotterbolag till Tele2 Russia Holding AB har idag tillkännagivit sin första emission av Rubel-obligationer.
Utfärdat nominellt belopp är 5 000 000 000 Rubel med slutförfall om 10 år. Obligationerna kommer att emitteras med en säljoption vilket innebär en effektiv löptid på5 år. Indikativ kupong är är 9,00 - 9,50 procent per år vid en löptid på 5 år och halvårsvisa kupongbetalningar. Utgivarens åtaganden under obligationen garanteras av Tele2 Russia Holding AB och Tele2 Financial Services AB. Sista dagen för deltagande är 22 juni 2011. Obligationen kommer att noteras för andrahandshandel på MICEX.
Fitch Ratings har gett emissionen en preliminär rating på BB+.
Tele2 Russia Holding AB avser att använda intäkterna från obligationen till att refinansiera befintlig koncernintern skuld.
Raiffeisen Bank och VTB Capital är 'Lead-Arrangers' och 'Book-runners' för emissionen.
Ondra Partner är finansiell rådgivare till Tele2 AB
För mer information, kontakta
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 31 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor.
Informationen i denna press release utgör inte ett erbjudande eller marknadsföring av värdepapper i någon jurisdiktion. I synnerhet, utan begränsning av vad som ovan anges, utgör inte informationen i detta dokument ett erbjudande eller en uppmaning att erbjuda, sälja, köpa, utväxla eller överlåta, eller teckna några värdepapper i Ryssland. Informationen i detta dokument utgör inte heller ett erbjudande eller uppmaning att ägna sig åt investeringsverksamhet kopplad till värdepapper.